Et interracial par fanget i et hot homoseksuelt møde. Et varmt og varmt møde udfolder sig, da et interracial par bliver fanget i en kompromitterende stilling med en anden mand. Spændingen er til at tage og føle på, da parret kæmper for at bevare deres fatning, men det forbudte er for stærkt til at modstå. Manden, der ikke kan rumme sin lyst, indleder et lidenskabeligt kys med den anden mand og antænder en ild, der fortærer dem begge. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da mændene udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit og tunger danser i en sensuel ballet af nydelse. Intensiteten bygger sig op, da den ene mand tager føringen, hans dygtige læber og tunge bringer den anden mand til randen af ekstase. Den rå, ufiltrerede passion for deres møde efterlader dem begge forpustede og længes efter mere.