Et hedt møde udspiller sig på et overdådigt badeværelse, hvor en fantastisk skønhed møder en veludstyret sort hingst. Den forførende vixen hengiver sig ivrigt til den dunkende nydelse af hans massive skaft, hendes læber og tunge udforsker hver tomme af hans rå maskulinitet. Som vandet kaskader fra bruseren, fyldes rummet med den berusende duft af sex. Den lækre fristerinde tager det op et hak, hendes stramme bagdel inviterer den dunkende længde til at trænge ind i hendes dybder, antænder en brændende lidenskab inden i. Den erotiske dialog intensiveres, da scenen udfolder sig, skønhedens umættelige sult efter det kolossale lem, der fremgår af hvert støn og gisp. Klimakset kommer i form af en kraftig udløsning, maler den smukke røv med essensen af den massive sorte pik, et testamente til nætternes kødelige overbærenhed.