En crossdressing-lærer med en massiv kuk tar på seg en blondine i klasserommet, kler seg i en sexy kjole og høye hæler mens han blir skitten med eleven sin. Blondinen, ivrig etter en vill tur, presenterer rumpa for en grov anal knulling. Lærerens store pikk glir inn i det tette hullet hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hete møte, fra den første penetreringen til intens knulling.