En voyeuristisk nydelse følger en nysgerrig mor og hendes teenagesteddatter, der hengiver sig til en hed trekant med husets nye partner. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, bygger spændingen sig op, da de to kvinder udforsker deres ønsker. Steddatteren, ivrig efter at behage, tager føringen, mens hun skræver over sin nye partner, med sin stramme fisse ivrig efter opmærksomhed. Moren, der ser på afstand, er betaget af synet af sine steddøtre ungdommelige energi. Som handlingen intensiveres, tager den nye partner kontrol, hans dygtige hænder og mund driver pigerne til randen af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra kværning af kroppe til udløsning af indestængt lyst. Dette er en pirrende fortælling om gruppeglæde, hvor grænser sløres og fantasier kommer til live.