En ung, forførende brunette med naturlige bryster og en stram fisse slapper af på en seng og venter på, at hendes chef søn kommer. Hun er ansat som babysitter for dagen, mens parret er væk. Ved hans ankomst lægger den unge mand, Johnny, mærke til hendes kønne ansigt og kan ikke modstå trangen til at vise sin imponerende pakke frem. Den unge vixen tager ham ivrigt i munden og giver ham en dyb hals, der efterlader ham stakåndet. Hendes små, frække bryster hopper, mens hun fortsætter med at glæde ham med sin mund, hendes tunge danser over hver tomme af hans dunkende pik. Synet af hendes små, spændstige bryster og stramme fisse driver kun hans lyst, og han trækker sin massive pik ud igen, klar til at fortsætte sin mundtlige nydelse. Denne unge, liderlige teenager er ikke en til at skuffe, og hun tager ivrigt udfordringen op med at tilfredsstille denne velbegavede mand.