En ung, forførende brunette med naturlige pupper og en stram fitte slapper av på en seng, venter på at sjefens sønn kommer. Hun blir ansatt som barnevakt for dagen mens paret er borte. Ved hans ankomst legger den unge mannen, Johnny, merke til det vakre ansiktet hennes og kan ikke motstå trangen til å vise frem sin imponerende pakke. Den unge vixen tar ham ivrig i munnen, og gir ham en dyp hals som gjør ham andpusten. De små, oppkvikkede puppene hennes spretter mens hun fortsetter å glede ham med munnen, tungen danser over hver tomme av den bankende kuken hans. Synet av hennes små, muntre pupper og stramme fitte driver bare ønsket hans, og han trekker ut den massive kuken nok en gang, klar til å fortsette sin muntlige nytelse. Denne unge, kåte tenåringen er ikke en å skuffe, og hun tar ivrig utfordringen med å tilfredsstille denne velutstyrte mannen.