En ung, förförisk brunett med naturliga bröst och en tajt fitta slaknar på en säng i väntan på att hennes chef son ska komma. Hon anställs som barnvakt för dagen medan paret är borta. Vid hans ankomst märker den unge mannen, Johnny, hennes vackra ansikte och kan inte motstå lusten att visa upp sitt imponerande paket. Den unga vixen tar honom ivrigt i munnen, ger honom en djup hals som gör honom andfådd. Hennes små, uppnosiga tuttar studsar när hon fortsätter att njuta av honom med munnen, hennes tunga dansar över varje tum av hans bultande kuk. Synen av hennes små, pigga tuttar och trånga fitta driver bara hans lust, och han drar ut sin massiva kuk ännu en gång, redo att fortsätta sin muntliga njutning. Denna unga, kåta tonåring är inte en att göra besviken, och hon tar ivrigt på sig utmaningen att tillfredsställa denna välutrustade man.