I en malerisk, konservativ by besluttede en gruppe unge venner sig for at holde en vild fest. Stemningen var elektrisk, og drikkevarerne flød. Som natten gik, kom snakken ind på ideen om åbne forhold. De var alle enige om, at det ville være interessant at prøve sådan et setup, men de var ikke sikre på, om deres betydelige andre ville være med på det. En af fyrene syntes, det ville være sjovt at teste vandet med sin bedste ven og hans kæreste. Mens handlingen udspillede sig, gav fyrens bedste ven sin kæreste et forbløffende blowjob, mens fyren filmede alt fra et POV-perspektiv. Kæresten nød hvert sekund af det, og hun gengældte ved at ride sin bedste ven i cowgirl og bagfra. Fyren var med, og snart var de alle engagerede i en Hot 3some. Handlingen stoppede ikke der, da en anden fyr var med, hvilket gjorde det til en vild 4some. Fyrene skiftedes til at tilfredsstille pigerne, og de resulterende orgasmer efterlod alle andpustne.