Η Michele James, μια αποπνικτική θετή αδερφή, πιάνεται στην πράξη απιστίας από τον αδερφό της. Καθώς την αντιμετωπίζει ο αδερφός της, την πιάνει πανικός και προσπαθεί να φύγει, αλλά την πιάνει και την αναγκάζει να πέσει στα γόνατα, αποκαλύπτοντας το πλούσιο στήθος της και τον στρογγυλό κώλο της. Παίρνει τότε τον έλεγχο του στόματός της, βάζοντάς την να του κάνει μια πίπα με βαθύ λαιμό, ενώ εκείνος τη δέρνει για τα καλά. Μετά από μια άγρια βόλτα, την βάζει να τον καβαλήσει, καβαλώντας το μεγάλο καβλί του σε θέση καουμπόισσας.Τελικά, την παίρνει από πίσω, γαμώντας τη σκληρά και βαθιά μέχρι να τελειώσει σε όλο της το πρόσωπο.