En fristende ung blond pige, langt fra sin egen mor, finder sig selv i selskab med en cougar, der har en særegen fetish. Den modne kvinde, ikke hendes mor, men en nær ven, er i nogle tabubelagte handlinger, der involverer ansigts- og mundtlige fornøjelser. Den unge pige, der oprindeligt blev overrasket over den mærkelige anmodning, finder snart sig selv i at forkæle sig med et professionelt blowjob til denne frække cougar. Som intensiteten bygger sig op, belønner cougaren den unge pige med en varm ladning sperm, der dækker hendes ansigt i et varmt klimaks. Dette er ikke din gennemsnitlige voksenfilm; det er en vild tur ind i en verden af tabu og hardcore nydelse, med en ung blond pige som skal lære nogle lektioner i ekstase. Se i høj definition, mens hun udforsker dybet af sine lyster og oplever livets spænding.