To smukke kvinder i ibenholt inviterer deres ven til en intens session for at tilfredsstille deres ønsker. De engagerer sig i en vild trekant, med deres kroppe flettet sammen i lidenskab. Bagfra og cowgirl rider de på den enorme sorte pik, deres støn fylder rummet. Dette rå, ufiltrerede møde viser skønheden og lidenskaben hos afroamerikanske teenagere.