En drilsk teenagepige befinder sig i en hot situation med sin chef, som også er hendes stedmors bedste ven. Den unge vixen kan ikke lade være med at fantasere om sin stedmor og hendes elsker, som hun ivrigt deler med den ældre mand. Chefen, der altid er pervers, er mere end villig til at hengive sig til sine vilde ønsker, hvilket fører til en række eksplicitte samtaler, der efterlader dem begge forpustede. Den petite teenager, knap 18, befinder sig i en verden af tabubelagte fornøjelser, med chefen, der guider hende hvert skridt af vejen. Som samtalen varmes op, behandler chefen den unge pige til et forbløffende blowjob, hvilket efterlader hendes længsel efter mere. Dette er en pirrende fortælling om forbudte anliggender og teenageudforskning, hvor grænser skubbes og lyster hengives.