Ένα δελεαστικό τρίο τρανσέξουαλ ανεβαίνει στη σκηνή ενός ζωντανού καρναβαλιού, με δύο γενναιόδωρα προικισμένα άτομα, το ένα μια εκπληκτική μαύρη ομορφιά, το άλλο μια σαγηνευτική μελαχρινή, να αναμένουν με ανυπομονησία την άφιξη του συντρόφου τους.Όταν φτάνει αυτός ο τρίτος συμμετέχων, ξεκινά η πραγματική παράσταση.Το ζευγάρι δεν χάνει χρόνο για να αφιερώσει την προσοχή του στον εντυπωσιακό ανδρισμό των νεοφερμένων, δουλεύοντας επιδέξια με το στόμα και τα χέρια του.Το πραγματικό θέαμα όμως ξετυλίγεται όταν το σφιχτό πίσω μέρος της μελαχρινού καλλονής είναι άπλυτο, πυροδοτώντας μια φλογισμένη επιθυμία μέσα στους άλλους. Το δωμάτιο αντηχεί με τις παθιασμένες κραυγές τους και τους γλαφυρούς ήχους της οικείας σύνδεσής τους.Καθώς η ζέστη κλιμακώνεται, το τρίο φτάνει στο αποκορύφωμα, με αποκορύφο μια κοινή κυκλοφορία που τους αφήνει όλους εμφανώς ικανοποιημένους.Αυτή είναι μια σπάνια, αφιλτράριστη ματιά στον κόσμο της ομαδικής απόλαυσης των τρανσέξουαλ.