Den lune blonde cougar, Julia Ann, er en vision af ren forførelse, da hun slapper af på sin seng, iklædt sit lingeri, klar til at hengive sig til noget intim nydelse. Hun er ikke alene i sine lyster, da en tyk, saftig dildo tager centrum, klar til at udforske hver centimeter af hendes glatte, hårløse fisse. Med et forførende smil begynder hun langsomt at klæde sig af, og afslører sine store, lækre patter og sin store, runde røv, der bare tigger om opmærksomhed. Mens hun spreder sig åben, begynder hun at fingerkneppe sin saftige fisse, udforske hver en krog med intensiteten af en erfaren forførerske. Fornemmelsen er overvældende, og hun kan ikke lade være med at nå klimaks lige der i sine egne lækre folder, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds og klar til at fortsætte sin erotiske rejse.