To barmfagre asiatiske kvinder slår sig sammen med to vellystige sorte damer for en forbløffende 4. Disse amatører er klar til at tage udfordringen op med en stor sort pik, og de holder ikke tilbage. Handlingen starter med nogle hotte blowjobs, da damerne skiftes til at glæde deres heldige partner med munden fuld af varm, våd lyst. Men det er bare forretten - hovedretten er endnu ikke kommet. Fyrene er klar til at levere noget hardcore action, med deres tykke pikke knepper halsen og stramme fisser på deres heldige partnere. Dette er et interracial møde, som du ikke vil gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da disse liderlige amatører bliver nede og beskidte med en stor pik og en fuld film værd af hardcore action.