Luna Star og Abella Danger hengiver sig til selvfornøjelse, udforsker kyndigt hendes kurver, men bliver afbrudt af sin elskers uventede ankomst. Luna og hendes elsker går ikke glip af denne film, da kameraet fanger hvert intimt øjeblik. Fra sensuelle kærtegn til tåslikning efterlader disse to elskere ingen sten uvendte i deres søgen efter nydelse.