En ung och äventyrlig collegetjej bestämmer sig för att prova analt för första gången med hjälp av sin nära vän, som är mer än villig att hjälpa henne att utforska nya nöjen. Handlingen börjar med en sensuell 69-action, när killen ivrigt slukar hennes fitta medan hon återgäldar genom att passionerat kyssa honom tillbaka. Efter en lockande smak av cunnilingus tar tjejen tyglarna, särar på sina rövkinder för att avslöja hennes trånga, ivriga hål. Killen kastar ivrigt in sina fingrar i henne och förbereder henne för nästa steg. Med hennes bakdörr helt öppen tar han språnget och stöter in sin kuk i hennes oskuldsrumpa. Tjejen tar det som en mästare, hennes stön fyller rummet när hon upplever den intensiva njutningen av anal. Scenen slutar med att tjejen går på knä, ivrigt tar hans kuk i munnen medan han fortsätter att knulla hennes tighta rumpa.