Haileey James, egy lenyűgöző szőke szépség, érzi a meleget, és le kell hűlnie. Szerencsére egy nagy fekete kakasra van szüksége, hogy kipihenje magát. Egy forró találkozás után hatalmas terheléssel az arcán távozik. De az akció nem áll meg. Szőrös puncija még mindig csöpög a forró szex maradványaitól, és készen áll a továbbiakra. Mohón vesz egy másik szörnyfaszt a szájába, megmutatva igazi nagy fekete faszszerető képességeit. De az igazi móka akkor kezdődik, amikor hátulról veszik, aranyos kis teste fel-le ugrál, miközben lovagol a hatalmas fekete farkon. Ahogy különféle pozíciókban, beleértve a tehénlányt és a misszionáriusot, nem tud segíteni a fajok közötti örömszerzésben. Ez a fajok közötti találkozás a fekete farkak nagy találkozása és a fajok közötti szex.