שתי בלונדיניות מהממות, סוואנה בונד וקיילי גאנר, מתאחדות כדי להתמודד עם הגבריות האדירה של צ'ארלס דרה. האקשן מתחיל בתצוגה מגרה של כישורי גרון עמוק, כשהסירנות המפתות האלה מציגות את המומחיות שלהן. לאחר סשן קונילינגוס מרהיב, הם רוכבים בתורות על החבר הפועם של בן לוויתם הבריטי, מתמכרים לרכיבות בוקרות פראיות שמשאירות אותם חסרי נשימה. אבל המופע האמיתי מתחיל כשהם מקבלים את צ'ארלס בחזרה לתערובת, ויוצרים תרחיש שלישייה מרגש. החדר מתמלא בגניחות נלהבות ודיבורים מלוכלכים כשהבנות ממשיכות לענג אחת את השנייה בזמן שהוא נאנס על ידי הג'נטלמן המוכשר היטב. המפגש הלוהט הזה מגיע לשיאו בגמר עוצר נשימה, משאיר את הבלונדיניות ובן לווייתן בר המזל במצב של אקסטזה טהורה. התכוננו לנסיעה בלתי נשכחת כשהתינוקות הבלתי יודעות שובע האלה דוחפות את גבולות ההנאה. אחרי מפגש לוהט, הם ממשיכים לחקור את הצד הפרוע של צ'ארלס ולהנות אחד מהגוף של זה. אחרי מפגש מפתה, הם עוסקים באקסטזה טהורה ומתמכרים למפגש נלהב.