Angel og Cassie, to lune babes, henger med sin stilige venn, alle kledd i Halloween-kostymer. Jentene bestemmer seg for å krydre ting, og snart nok gleder de sin stilige venn, som har en stor, hårløs pakke. Gutta blir med, og handlingen varmes opp når de bytter på å stryke vennens imponerende lem. Damene er ivrige etter å behage, bruker hendene og munnen for å bringe vennen til randen av ekstase. Vennen kan ikke motstå jentenes pirrende berøring, og han lar dem ta ham dypt inne i munnen, nyte hvert sekund av deres muntlige ferdigheter. Mens spenningen bygger seg opp, bryter vennen ut, og overøser jentene med sin varme, klissete sperm. Synet av spermen på ansiktene og puppene er et testament til deres umettelige ønsker og nytelsen de får fra gruppeaktivitetene deres.