Mladá dívka přichází na casting a snaží se získat práci s režisérem. Nejprve se svlékne a začne masírovat jeho penis. Dívka je velmi něžná a vše krásně dělá. Pak vyndá jeho velký penis a začne ho energicky sát. V této věci je opravdová profesionálka. Dívka také souhlasí s tím, že si vezme velký péro do zadku a okamžitě to udělá. Chlap tvrdě šuká její těsný zadek a dívka sténá rozkoší. Dívka chce také šukat se svou přítelkyní a vybízí ji, aby se přidala. Nyní dvě dívky mají sex s jedním mužem, který šuká oba najednou. Poté dívka cucá sperma režiséra a ochutnává ho.