En ung jente prøver å få jobb av regissøren under en castingøkt. Hun kler av seg og masserer kuken hans, og nyter hvert øyeblikk av det. Hun tar deretter frem den store penisen hans og begynner å suge den energisk. Hun er en proff på området. Hun går også med på å ta en stor pikk i rumpa og tar den umiddelbart. Fyren knuller den stramme rumpa hennes hardt og jenta stønner av glede. Jenta vil også ha sex med kjæresten og inviterer henne til å bli med. Nå har to jenter sex med en mann som knuller dem begge samtidig. Etter det suger jenta spermen til direktøren og smaker på den.