Forbered dig på et sydende møde, da en erfaren professionel tager på sig to ungdommelige vixens. Den ældre herre er en kender af ungdommelige nedre regioner og er ivrig efter at dykke ned i dybet af disse 18-19-årige fortryllere. Handlingen begynder med den modne mand, der hengiver sig til noget legende forspil, nyder hvert øjeblik, mens han udforsker deres ungdommelige kroppe. De unge damer gengælder til gengæld ved at glæde ham, deres uerfarne hænder navigerer i hans erfarne form. Scenen tager en varm drejning, da den gamle mand introducerer dem til en verden af anale glæder, hans erfarne hænder og tunge fører vejen. Pigerne, selvom de er uerfarne, er ivrige elever, omfavner de nye fornemmelser. Handlingen fortsætter med lidenskabelige kys, cunilingus og noget pirrende røvknepning, der kulminerer i en uforglemmelig visning af ungdommelig uskyldighed, der møder erfaren ekspertise. Denne high definition-video er en sand fest for sanserne, der viser en blanding af ungdommelig energi og moden oplevelse.