Etter en varm treningsøkt er disse to muskuløse mennene klare til å vise frem de tatoverte kroppene sine og de massive kukene. En av dem, en hunk med en tatovert kropp, er ivrig etter å glede sin medstud med en forbløffende blowjob. Den andre, en kraftig pappafigur med en monsterkuk, er mer enn villig til å akseptere tilbudet. Deres homofile kjærlighet er rå og ekte, og det handler ikke bare om sex. Etter treningen dykker de ned i hverandres halser, mens munnen håndterer størrelsen og omkretsen på kukene deres kyndig. Handlingen eskalerer når de flytter til soverommet, hvor den virkelige moroa begynner. Pappafiguren tar ansvar, den store kuken hans stuper dypt inn i kjærestens rumpe, mens den andre studen ser på og deltar i hardcore-handlingen. Klimaks er eksplosivt, og etterlater begge studene dekket av cum og gliser fra øre til øre. Dette er en homofil orgie uten like, fylt med store kuker, grov sex og mye sperm.