Talia Rains, en fantastisk sort skønhed kendt for sine imponerende aktiver og utrolige anale færdigheder, er ivrig efter at udforske sin stramme bagindgang. På trods af hans kamp for at nå sit klimaks, forbliver Talia ufortrødent og bruger sine ekspert mundtlige færdigheder til at bringe ham til randen. Da han endelig slipper, griber hun hurtigt muligheden og tager ivrigt imod hans varme ladning i munden. Dette er ikke en hvilken som helst mand; han er en kraftig bodybuilder med en massiv pik, og Talia er mere end i stand til at håndtere ham. Med sin umættelige appetit på nydelse sluger hun ubesværet hver sidste dråbe og efterlader ingen beviser bagved. Dette er en kvinde, der ved, hvordan man får mest muligt ud af hvert øjeblik, og forvandler selv et mislykket forsøg til en mindeværdig oplevelse.