To sexede veninder, en blondine og en brunette, inviterer en velbegavet amatør til at deltage i deres frække sjov. Handlingen starter med, at pigerne på skift deepthroater de heldige fyres dunkende lem, hvilket efterlader ham gispende efter luft og tigger om mere. Men det er bare forretten. Hovedretten ser pigerne skiftes til at glæde ham analt, deres stramme huller strakt til det yderste af hans massive pik. Fyrens umættelige appetit på disse sexede vixens er tydelig, da han ubønhørligt knepper dem begge, og hvert stød sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Klimakset kommer, da fyren endelig slipper sin ladning, et varmt og klistret cumshot, der efterlader pigerne dækket af hans varme sæd. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.