Кейти Роуз жадува за голям черен член и го приема в устата си. Тя е масажистка с уникален талант. Тя винаги търси голям черен член, който да суче. Когато среща междурасова двойка, тя се възползва от възможността да покаже уменията си. След като даде на момчето чувствен масаж, тя се захваща за работа, като вкарва масивния му черен член в устата си, а двойката е повече от готова да я остави да се забавлява и нетърпеливо гледат, докато тя отива в града върху него. Но действието не спира. Момичето също е нетърпеливо да се включи в действието и се редува да смуче големия черен член. Момчето е повече от щастливо да се подчини и сцената завършва с момичето, което получава задника си, напълнен с големия черен пенис, докато момчето все още смуче от другия край. За капак на всичко, кърмещото момиче може да издое, докато той все още я чука.