Katy Rose er ugenert efter en stor sort pik og er altid på udkig efter en stor sort pik at sutte på. Når hun møder et interracial par, griber hun muligheden for at vise sine færdigheder. Efter at have givet fyren en sensuel massage, går hun i gang og tager hans massive sorte pik ind i munden. Parret er mere end villige til at lade hende have det sjovt, og de ser ivrigt på, mens hun tager til byen på ham. Men handlingen stopper ikke der. Pigen er også ivrig efter at være med på handlingen, og hun skiftes til at sutte på den store sorte pik. Fyren er mere end glad for at forpligte sig, og scenen slutter med, at pigen får sin røv fyldt med den store sorte pik, mens fyren stadig sutter i den anden ende. Til toppen af det hele kan den ammende pige malke fyren, mens han stadig knepper hende.