Katy Rose hat Lust auf einen großen schwarzen Schwanz und ist nicht schüchtern. Sie ist eine talentierte Masseurin, die immer auf der Suche nach einem großen schwarzen Penis ist. Wenn sie ein interrassisches Paar trifft, nutzt sie die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu zeigen. Nachdem sie dem Typen eine sinnliche Massage gegeben hat, geht sie zur Sache und nimmt seinen massiven schwarzen Peni in den Mund. Das Paar ist mehr als bereit, ihr ihren Spaß zu lassen, und sie sehen eifrig zu, wie sie auf ihm in die Stadt geht. Aber die Action hört nicht auf. Das Mädchen ist auch bereit, an der Aktion teilzunehmen, und sie lutscht abwechselnd an dem großen schwarzen Pimmel. Der Typ ist mehr als glücklich zu gehorchen, und die Szene endet damit, dass das Mädchen ihren Arsch stopft, während der andere Typ immer noch am Ende ist, um sie zu befriedigen.