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Katy Rose ha una voglia di un grosso cazzo nero, e non ha timore. È una massaggiatrice con un talento unico - è sempre alla ricerca di un grosso gallo nero da succhiare. Quando incontra una coppia interrazziale, coglie l'opportunità di mostrare le sue abilità. Dopo aver fatto un massaggio sensuale al ragazzo, si mette all'opera, prendendo il suo enorme cazzo nero in bocca. La coppia è più che disposta a farla divertire, e guardano con entusiasmo mentre lei va a farsi avanti con lui. Ma l'azione non si ferma qui. La ragazza è anche desiderosa di entrare in azione, e lei si alterna a succhiare il grosso cazzo del nero. Il ragazzo è più che felice di accontentarla, e la scena si conclude con la ragazza che gli infila il cazzo grosso, mentre lui la scopa ancora, facendolo godere l'altro ragazzo nero, mentre lui l'incula sul suo grosso cazzo.
