Katy Rose er ute etter en stor svart kuk og er ikke sjenert for det. Hun er en massør med et unikt talent og er alltid på utkikk etter en stor svart kuk å suge på. Når hun møter et interracial par, benytter hun anledningen til å vise frem ferdighetene sine. Etter å ha gitt fyren en sensuell massasje, går hun i gang og tar den massive svarte kuken hans i munnen. Paret er mer enn villige til å la henne ha det gøy, og de ser ivrig på mens hun går til byen på ham. Men handlingen stopper ikke der. Jenta er også ivrig etter å bli med på handlingen, og hun bytter på å suge på den store svarte kuken. Fyren er mer enn glad for å forplikte seg, og scenen ender med at jenta får rumpa fylt med den store svarte kuken mens fyren fortsatt suger i den andre enden. For å toppe det hele, er den ammende jenta i stand til å melke fyren mens han fortsatt knuller henne.