Katy Rose, een masseuse met een uniek talent, zoekt een grote zwarte lul om op te zuigen. Ze grijpt de kans aan om te pronken met haar vaardigheden nadat ze een sensuele massage heeft gegeven, gaat ze aan de slag en neemt zijn enorme zwarte lul in haar mond. Het stel kijkt gretig toe terwijl ze naar de stad gaat. Maar de actie stopt niet. Het meisje staat ook te popelen om deel te nemen aan de actie en zuigt de grote zwarte pik. De grote man is meer dan blij om te verplichten, en de grote zwarte meid is verplicht om met haar mee te doen terwijl de grote lul nog steeds aan het zuigen is. Het meisje kan de andere kant van de zaak nog steeds melk geven.