Katy Rose, masérka s jedinečným talentom, túži po veľkom čiernom vtákovi a dychtivo sa pozerá. Keď stretne medzirasový pár, chopí sa príležitosti predviesť svoje schopnosti. Po zmyselnej masáži sa pustí do práce a vezme si jeho masívny čierny penis do úst. Pár je viac než ochotný nechať ju zabaviť sa a dychtivo sledujú, ako na ňom ide do mesta. Akcia sa však nekončí. Dievča sa tiež túži zapojiť do akcie a striedavo saje veľkého čierneho vtáka. Chlap je viac než rád, že vyhovie, a scéna končí tým, že dievča dostane zadok naplnený veľkým čiernym vtákom, zatiaľ čo chlap stále saje na druhom konci. K tomu všetkému je dojčiace dievča schopné dojiť chlapa, zatiaľ čo on ju stále šuká.