Katy Rose är sugen på en stor svart kuk och hon är inte blyg för det. Hon är en massör med en unik talang och hon letar alltid efter en stor svart kuk att suga på. När hon träffar ett interracial par, passar hon på att visa upp sina färdigheter. Efter att ha gett killen en sensuell massage, sätter hon igång och tar hans massiva svarta kuk i munnen. Paret är mer än villiga att låta henne ha kul, och de tittar ivrigt på när hon går till stan på honom. Men handlingen slutar inte där. Tjejen är också ivrig att komma in på handlingen och turas om att suga på den stora svarta kuken. Killen är mer än glad att tvinga, och scenen slutar med att tjejen får sin rumpa fylld med den stora svarta kuken medan killen fortfarande suger i andra änden. För att toppa det hela kan den diande tjejen mjölka killen medan han fortfarande knullar henne.