Seorang shemale amatur yang berpakaian seperti sissy yang berpakaian untuk membunuh dalam gaun hitam dan tumit tingginya mendapat pantatnya diliwat oleh batang hitam yang besar. Shemale amatir ini bukan sekadar seorang crossdresser biasa, tetapi seorang profesional yang tahu bagaimana untuk mengendalikan sihirnya. Dengan lubang ketatnya diregangkan hingga batas, dia menerima batang hitam yang meninggalkannya meminta lebih banyak. Bunyi tamparan terhadap kulit telanjangnya menambah erotisme adegan itu, kerana dia merintih keseronokan, hampir tidak dapat dilihat oleh zakar hitam besar peminatnya, jadi dia mengambil zakar hitam yang besar dan hampir menjadi kegemarannya untuk zakar besar.