Alexa Scout, iyi donanımlı bir trans kadın ve Audrey Noir, sıcak bir seansa giriyorlar. Alexas canavar yarrağı Audrey'nin sıkı amına girerken, Audrey strapon ile karşılık veriyor. Onların crossdressing, anal ve am-to-mouth oyunu vahşi bir yolculuk sunuyor.