Egy szexi Latina egy dögös hármasban hódol mélyen gyökerező transz fantáziáiknak. A srác, egy önjelölt crossdresser, nem tud ellenállni, hogy egy csábító faszbaba szerepét játssza, miközben partnere buzgón kielégíti partnereit és saját vágyait. A srác átlagos, de lenyűgözően nagy farkával több, mint hajlandó a kedvében járni, míg a lány, egy szexi latina nagy, lédús seggével, ugyanolyan szívesen ad neki vad kört. Az akció heves és féktelen, a párjával szerepeket cserél, aki több mint képes gyeplőzni és megmutatni neki kik. Ez az amatőr pár tudja, hogyan kell feldobni a forróságot, és kémiájuk a sötét kémia. A legvadabb módon kutatják fel a vágyaikat, amennyire csak lehetséges.