En henrivende asiatisk tryllekunstner er på hendes dørtrin og venter ivrigt på ankomsten af en fantastisk indisk hunk. Da døren går op, bliver hun mødt af synet af sin ønskede elsker, hans øjne glimter af forventning. Han spilder ingen tid og dykker ned i den lidenskabelige omfavnelse af deres gensidige begær. Den lune asiatiske skønhed vender ivrigt tilbage hengivenheden, hendes læber låser sig fast til hans dunkende manddom, hendes tunge danser rundt om den, før hun tager den dybt ind i munden. Efter en pirrende deepthroat-præstation påtager hun sig missionærstillingen, klar til at byde hans hårde skaft velkommen i sine indbydende folder. Den indiske stud, drevet af lyst, styrter ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme, mens han udforsker hver tomme af hende. Til sidst, brugt og tilfreds, slipper han sin varme ladning og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde. Dette er ikke bare en engangsfornøjelse, men en tilbagevendende glæde, da han ivrigt forventer deres næste møde.