فتاتان جامعيتان، داكوتا بيرنز وهارلو ويست، يعودان إلى المنزل من الصف ليجدا والدهما في غرفة النوم. ما لا يعرفونه هو أن والدهما لديه سر كبير - يحب الاستمتاع ببعض المرح الفاضح. الفتيات، غير مدركات لما هو على وشك النزول، يبدأن في اللعب مع بعضهن البعض، يغرين ويلمسن أجساد بعضهن البعض. يقرر والدهما، غير القادر على مقاومة المزيد، الانضمام إلى المرح. يشق طريقه ببطء نحوهن، ويقف قضيبه الكبير في وجههن. الفتيات، المفاجئات ولكن المتحمسات، يبدأن بتقبيله وأخذه في أفواههن. الأب سيد المتعة، يوضح للفتيات كيفية مصه ولعقه بالطريقة التي يحبها. مع ارتفاع درجة حرارة المشهد، تبدأ الفتيات في تبليل بعضهن البعض والتداعب والنيك بينما يشاهد الأب. تمتلئ الغرفة بالأنين وصرخات المتعة حيث يستكشف ثلاثهن رغباتهن معًا.