В этой горячей сцене мы видим двух студенток, Дакоту Бернс и Харлоу Уэст, приходящих домой с занятий, чтобы найти своего отца в спальне. Что они не знают, так это то, что у их отца есть большой секрет - он любит предаваться непослушным забавам. Девушки, не подозревая о том, что собирается спуститься ниже, начинают играть друг с другом, дразня и трогая тела друг друга. Их отец, не в силах больше сопротивляться, решает присоединиться к веселью. Он медленно пробирается к ним, его большой член стоит по стойке смирно. Девочки, удивленные, но возбужденные, начинают целовать его и брать в рот. Отец мастер удовольствия, показывая девушкам, как сосать и лизать его так, как ему нравится. По мере того, как сцена нагревается, девушки начинают мокнуть друг друга, теребя и трахая друг друга, пока отец наблюдает. Комната наполнена стонами и криками удовольствия, когда они втроем исследуют свои желания вместе.