Dve vysokoškoláčky, Dakota Burns a Harlow West, sa vracajú z triedy, aby našli svojho otca v spálni. Čo nevedia je, že ich otec má veľké tajomstvo - rád sa oddáva neposlušnej zábave. Dievčatá, nevediac, čo sa chystá ísť dole, sa začnú navzájom hrať, dráždiť a dotýkať sa svojich tiel. Ich otec, už neschopný odolávať, sa rozhodne zapojiť sa do zábavy. Pomaly sa k nim prebúdza, jeho veľký penis stojí v pozore. Dievčatá prekvapené, ale vzrušené ho začnú bozkávať a brať ho do úst. Otec je majstrom rozkoše, ukazuje dievčatám, ako ho sať a lízať presne tak, ako to má rád. Ako sa scéna zahrieva, dievčatá sa začnú navzájom vlhnúť, prstovať a šukať, zatiaľ čo otec sa pozerá. Miestnosť je plná stonania a výkrikov rozkoše, keď všetci traja skúmajú svoje túžby spolu.