Млади трансродни тинејџер, обучен у штикле и доњи веш, нестрпљиво очекује долазак свог добро обдареног партнера на страствени састанак. Он нестрпљиво задиркује свог партнера, мами га и милује док га растеже до крајњих граница. Интензитет се гради док он јаше свог партнера, сваки потисак га возећи ближе ивици. Ово није само о физичком задовољству, већ сировој, нефилтрираној вези између два мушкарца у жару страсти. Камера снима сваки детаљ, од снимака из крупног плана њихових испреплетених тела до призора његове зјапеће рупе испуњене дужином његовог партнера. Ово је путовање у дубину тврдокорног задовољства, где се померају границе и испуњавају жеље.