Julie Knight, en fantastisk blond bombe, befinder sig midt i en vild trekant med to utroligt smukke mænd. Scenen udspiller sig med Julie, der ivrigt hengiver sig til noget varm røvslikning, før hun dykker ned i en forbløffende deepthroat-session med en af sine partnere. Da handlingen varmes op, spreder Julie ivrigt sine ben for at byde begge mænd velkommen i hendes stramme, indbydende røv. Mændene skiftes, hver kaster sig dybt ind i hendes ivrige hul, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Scenens klimaks ser Julie blive grundigt kneppet af begge mænd, der kulminerer i et fælles cumshot, der efterlader hende drivvåd i varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for dem, der sætter pris på en god trekant, intens anal action og cum swapping.