Joseph Banks, en ung homoseksuel stud, er ivrig efter at behage sin partner Dale Savage. Han er klar til en vild tur, og han er ikke genert for at vise det. Joseph starter med at falde på knæ, hans mund tager ivrigt Dales massive pik ind. De ældre mands ekspert hænder guider Josephs hoved, tvinger ham til at tage mere og mere. Men Joseph higer efter mere end bare et blowjob. Han vil have en hård, intens bareback fucking. Josephs røv værker efter det, og han klar til at tage det. Dale, en erfaren spiller i bøssescenen, er mere end villig til at forpligte sig. Han fik et monster af en pik, og han klar til at vise Joseph, hvad det vil sige at blive virkelig kneppet. Handlingen bliver vild, med Dale tager kontrol, hans tykke pik dyber dybt ind i Josephs ivrige røv. Rummet giver genlyd af deres tunge vejrtrækning og lyden af hud, der klasker mod huden. Dette er en rå, ufiltreret homoseksuel sexscene, der ikke overlader noget til fantasien.