Joseph Banks, en ung homofil stud, er ivrig etter å tilfredsstille partneren Dale Savage. Han er klar for en vill tur, og han er ikke sjenert for å vise det. Joseph starter med å falle på kne, munnen ivrig tar inn Dales massive kuk. De eldre mannens eksperthender styrer Josephs hode, og tvinger ham til å ta mer og mer. Men Joseph lengter etter mer enn bare en blowjob. Han vil ha en grov, intens barback-knulling. Josephs rumpe verker etter det, og han er klar til å ta det. Dale, en erfaren spiller i homofilscenen, er mer enn villig til å forplikte seg. Han fikk et monster av en kuk, og han klar til å vise Joseph hva det vil si å bli virkelig knullet. Handlingen blir vill, med Dale som tar kontroll, den tykke kuken hans stuper dypt inn i Josephs ivrige rumpe. Rommet gjenlyder med deres tunge pusting og lyden av hud som slår mot huden. Dette er en rå, ufiltrert homofil sexscene som ikke overlater noe til fantasien.