Chads våte drømmer blir freaking. Stemoren hans, en sulten MILF med en forkjærlighet for store pupper og hardcore action, tar på seg å hjelpe ham ut. Hun gir ham mer enn gjerne en hånd, eller rettere sagt munnen. Scenen starter med Chad, den afrikanske studen, som ligger spredt på sengen, med den imponerende pakken hans dunkende av forventning. Stemoren hans, en brunette skjønnhet, er ivrig etter å sette deepthroat-ferdighetene sine på prøve. Hun kaster ikke bort tid, dykker inn for å suge manndommen hans, hennes ekspertlepper og tunge gjør Chad vill. Men det er bare begynnelsen. Mens han gleder henne, vrir kroppen i ekstase, handlingen intensiveres. Hun tar ham bakfra, med den store rumpa spretterende for hvert kraftig støt. Men Chads er ikke ferdig ennå. Han tar henne bakfra mens hun rir ham som en proff, før de begge når klimaks i en het visning av lidenskap.