I denne fristende fortælling om dominans og underkastelse, tager en fantastisk Mistress Angel Limas centrum, hendes vellystige figur kommanderer opmærksomhed. Hendes valgte legetøj, en underdanig mand, er prisgivet hende, klar til at opfylde alle hendes ønsker. Scenen udfolder sig i den lokkende kebranos-indstilling, en fusion af fetish og BDSM. Mistress, en vision af brasiliansk skønhed, indleder mødet ved at hengive sig til et footjob, hendes tæer danser over hans dunkende manddom. Men dette er ikke nok til at mætte hendes lyster. Hun higer efter mere, og hun får det i form af et dybt, lidenskabeligt blowjob. Manden, en fange af hendes lyster, overgiver sig til hende hvert indfald, hans krop vrider sig i ekstase, mens hun arbejder sin magi. Scenen kulminerer i en pirrende visning af dominans, Mistress hævder sin magt med et legende spark på hans baller, efterlader ham forpustet og længes efter mere.