Demi Nova, en brændende varm MILF med en forkærlighed for hardcore action, er tilbage på det igen. Denne gang har hun hænderne fulde, da hun bliver taget af sin stedsøn i en varm skærm, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med, at Demi driller sine stedsønner dunkende lem, hendes læber arbejder kyndigt med deres magi, før hun falder på knæ, klar til at tage ham i munden. Men det virkelige sjov begynder, når hun spreder sine ben bredt, inviterer ham til at kaste sig ind i hendes dyb. Hun tager ham som en mester, hendes hofter bevæger sig i en rytmisk dans, der ikke overlader meget til fantasien. Men Demi er ikke bange for at tage det roligt. Hun har et par tricks i ærmet, og hun er ikke bange for at bruge dem. Fra cowgirl til bagfra tager hun sin stedsøn i alle tænkelige positioner, hver mere eksplicit end den sidste. Og da hun endelig lader ham tage hende bagfra, er resultatet et cumshot, der vil give dig lyst til mere.