Brennende rødhårede Lacy Lennon følte en plutselig bølge av begjær etter kjæresten sin. Så, hun inviterte ham over og forlot kjæresten i et annet rom. Planen var å forføre ham og ha en het trekant med sin forførende stemor. Da venninnen kom inn, kastet Lacy ikke bort tid, og falt på kne for å ivrig betjene ham med en lidenskapelig blowjob. Rommet varmet opp da stemoren hennes ble med på scenen, kastet kjolen sin for å avsløre hennes rikelig barm og inviterte vennen til å utforske henne. Vennen var mer enn ivrig, og snart fant han seg selv klemt mellom de to sexy kvinnene, hans bankende manndom oppslukt av deres ivrige munner. Da vennen tok kontroll, gjenlød rommet med lydene av deres umettelige ønsker, kvinnene stønner som ekko i luften. Dette var en natt verken vennen eller kvinnene noen gang ville glemme, en natt med uhemmet lidenskap og nytelse.