En slank brunette med lyst til ældre mænd sætter sit syn på sin stedfar. På trods af at hun er advaret om ikke at overskride den grænse, kan hun ikke modstå hans massive manddoms tiltrækning. Hun har et syn af uskyld, med små træk og små, frække bryster, men hendes begær efter ham er til at tage og føle. Mens spændingen bygger sig op, tager hun ham ind i munden, hendes øjne låst med hans i en lidenskabelig udveksling. Rummet er fyldt med lydene af hendes nydelse, hendes lille krop vrider sig i ekstase, da han tager hende bagfra. Men lige da de er tabt i deres lidenskab, kommer deres datter ind i rummet og fanger hendes stedfar i handlingen. Scenen tager en spændende drejning, da den unge pige slutter sig til, hendes øjne fyldes med en blanding af chok og spænding. De tre engagerer sig i et vildt møde og efterlader ikke plads til andet end ren, uforfalsket nydelse.